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近期,周期板块的火爆引发了市场的广泛关注,券商电话会更是开成了“万人大会”。其中,方正证券策略首席分析师曹柳龙团队发布的看好煤炭的研报,指出煤炭正在经历从对标茅台、成为茅台到超越茅台的阶段。这一观点引发了业界的广泛讨论。
煤炭与茅台,一个是传统能源产业的代表,一个是高端消费领域的标杆。然而,在当前的市场环境下,两者的角色似乎正在发生转变。
茅台作为中国白酒行业的龙头企业,长期以来一直受到投资者的青睐。然而,近期茅台的市场表现却不尽如人意。4
月
8
日,酒
etf
大跌近
4%,年内收益率转为负数。而煤炭
etf
则表现强劲,年内涨幅近
10%,自
2023
年下半年至今涨幅更是达到
27%。
曹柳龙团队认为,煤炭和茅台都是时代的β,而周期的力量正在推动市场交易主线的切换。2010
年,中国步入“存量经济”时代,市场交易主线从高
roe
的周期股切换到中等
roe
的消费和成长核心资产。而如今,地产周期下行,经济增速和投资的预期收益率再次下台阶,市场交易主线也正在从中等
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